研究了七⼋⼗年，唯⼀
work
的东西其实是
scaling
Law，就是放⼤这⼏种⽣产要素。
我们其实⽐较有信⼼，在⼀年的时间窗⼝，能够达到
10
的
26
次⽅这样规模的模型，资源最终会得到 合理分配的。
海外独⻆兽：OpenAI
训下⼀代模型，我们推测有⾄少
10
万张
H100，单个集群也能达到
3
万张。 OpenAI
显然是追求“登⽉”的，不⾜可能是没那么注重⽤⼾和客⼾体验。⽉之暗⾯和
OpenAI
的差 智能。随后⼤家意识到，数据线的 输⼊是有限的，这就是所谓的数据瓶颈问题，下⼀代
AI
需要拔掉数据线，做到只要源源不断地输⼊电 ⼒，就能源源不断地输出智能。 这两个核⼼问题导致在第三层有巨⼤的空间，包括
long-context、不同模态的⽣成、模型多步规划的 能⼒、指令遵循的能⼒、各种
agent
的功能等。
这些上层的东西都会有巨⼤的差异化，因为中间存在两个重要的技术变量。我认为这是我们的机会。 ⾼的
efficiency，多出来的
efficiency
就是各⾃的优势。
现在很多⼈觉得做出
MoE
就可以实现
GPT-4。我觉得这是⽚⾯的说法，最终更实质的可能还是如何有 ⼀个统⼀的表⽰空间以及可规模化的数据⽣产。


海外独⻆兽：如果算⼒⾜够，会有⼈想做⼀个万亿参数的
dense
model
吗？
杨植麟：取决于推理成本的下降速度，但我觉得肯定会有。现在⼤家是因为推理成本太⾼，所以都在

一个世界领先的通用大模型加上 RAG（搜索增强生成）行业知识库，做出的专业模型效果往往 超过开源模型加上一些垂直领域数据微调得到的行业模型。因此，专业模型虽然训练、推理成本 都较高，但考虑到较高的溢价空间，投入是值得的。 由于通用大模型的通用性，难以建立差异化壁垒，也难以形成网络效应，因此基础模型公司 的竞争将非常激烈，算力将成为长期竞争力的关键。 对于大公司而言，能否集中算力、数据和人才，保持组织高效很关键。创业公司需要更多的 的强推理能力模型也不一定需要很 大，未来将成为个人模型的标配，经常算错数的模型将被淘汰。 手机、PC 和空间计算设备的端侧个人模型将足够满足大多数日常需求，智能汽车可能成为 家庭计算中心。云端模型将作为端侧模型的补充，用于处理较复杂的任务和处理大量数据。模型 的多模态能力将使 AR/VR 等空间计算设备成为更自然的人机交互入口。推理能力将使得模型可 38 / 111 以可靠处理复杂任务，真正 命令执行、知识库管理和数据 库操作等工具或能力，优势互补，将 SWE-bench verified 大幅度提升到 48.6%。再比如 OpenHands+CodeAct v2.1 将智能体的行为整合到统一代码行动空间的框架，允许 OpenHands 在编程任务中扮演全方位的智能助手角色，目前排在 SWE-bench verified 第一位 （53%）。 基于代码大模型的自身进化，以及 RAG 技术、智能体的有力支持，从而

“集市”开发模式强调为众多的开 发者创设一个鼓励创新、交流的公 平和公开环境，在开发者能够自由 交换关于软件进步路径的看法，并 在沟通过程中自然选择出最合适的 方向。这一模式可能更适合具备长 期成长价值和进步空间的基础软件。 通过“德尔菲方法”实 现不断进化 效率至上，商业结果导向 8 ©2022.2 iResearch Inc 大的差距。对于这些软件领域，开源战略能够通过国内规模巨大的使 用者市场来帮助企业进行产品研发，缩小和全球头部企业产品的差距。 以基础云（云原生除外）架构为代表的基本进入成熟期的软件在产品 创新层面的提升空间不如还在初创期的各个赛道，产品同质化程度比 较高，因此市场竞争较为激烈：对此这些软件产业，结合报告前文， 开源战略能够帮助企业提升市场影响力，加强客户触达和客户信任， 能够帮助企业在同业竞争中获取一定优势。 中国开源软件产业发展阻碍因素和解决方案 技术 因素 在资本和市场驱动下，近年来我国软件技术创新领先的 领域多集中在ToC市场，而开源软件集中的ToB基础技 术基础还较薄弱，仍需加强投入和创新 我国庞大的潜在市场空间将持续吸引资本向ToB基础技术领域 流动，在前沿科技成为经济发展和国际战略重要因素的背景下， 国家政策也将持续向此领域的关键技术倾斜。 结合全球范围内的开源基金会形式和工作流程，国内基本具备 成立

含技术、产品、运营、战略、职能各部门组织超过千人的团队，投入到开 源项目的治理。近年来，越来越多的企业选择在内部设立开源部门/开源办公室（OSPO）/开源委员会，统筹沟通企业开源人员，协 调开源资源分配，体现了企业对于开源战略及运营重视高度的提升。 来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 法务服务 社区 治理 社区 运营 代码 审核 开源 开发 生态 合作 法务 流设备的全覆盖。除南向支持多样设备，北向覆盖应用场景外，openEuler还通过分布式套件与OpenHarmony系统互通，从而提 供更全面、更丰富的解决方案。这种融合不仅有助于促进用户之间的无缝交互，也为开发者提供了更多的创新空间和灵活性。 来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 openEuler连接全景图 主流场景100%支持 | 含3.5W+主流应用 + + 工业控制 云原生 大数据 CDN www.iresearch.com.cn 中国开源数据库图谱 来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 关系型数据库 时序数据库 图数据库 键值数据库 向量及空间数据库 数据库 内核 中国开源数据库 多数基于国外成 熟的数据库内 核，仅少部分厂 商自研 24 ©2023.11 iResearch Inc.

从地面行走，到天空飞行，这是两个完全不同的阶段。而 2021 年， 则是起飞之前的助跑阶段。从地面到天空，意味着整个行为的模式 都会发生深刻的变化。我们原来只需要在一个二维平面思考路径与 方向，而到了天空，在三维空间里，我们多了无数选择。 虽然对于未来，对于在空中的状态，我们还无法预测和把握，但是 ： 所有人都在奋力奔跑，奋勇向前。 去年的中国开源年度报告，我们总结了三个趋势，今年的报告，我 们索性新增 而且在同类型软件的购买中，半数的人会考虑软件供应商对开源社区的贡献，但不是主要 的考虑因素，只有在产品性能差别不大时，才会选择对开源社区贡献大的供应商。 参与者首次参与 / 转而参与开源项目的原因多为主观原因，例如更好的技能施展空间、更和谐的 社区氛围、更多的朋友，而应公司所在组织的要求来参与开源社区的占比很小。 与去年类似，参与开源的形式仍然为以代码和文档为主，社区和项目正在意识到文档的重 要性，更多开源贡献者投入到了文档撰写中 面得益于 ToB 赛道成为市场和 政策导向的热点，另一方面开源所代表的开放式创新也被投资界所认可。尤其是开源与数据（数据库 & 大数据） 以及 AI 等热点技术相结合，更是为市场带来了极大的想象空间。 参与者所在企业类型 外企 国内初创公司 国内大型互联网企业 国企 / 央企 / 事业单位 其他 外企，25,10% 其他，28,11% 国企 / 央企 / 事业单位 36,15% 国内大型互联网企业

即将起飞了。从地面行走，到天空飞行，这是两个完全不同的阶段。而 2021 年，则是起飞之 前的助跑阶段。从地面到天空，意味着整个行为的模式都会发生深刻的变化。我们原来只需要 在一个二维平面思考路径与方向，而到了天空，在三维空间里，我们多了无数选择。 For China's open source, the keyword for 2021 should be "run-up." The signs are undeniable choose the vendor who contributes to the open source community.  参与者首次参与 / 转而参与开源项目的原因多为主观原因，例如更好的技能施展空间、更 和谐的社区氛围、更多的朋友，而应公司所在组织的要求来参与开源社区的占比很小。  Participants who first joined/switched to open source 方面得益于 ToB 赛道成为市场和政策导向的热点，另一方面开源所代表的开放式创新也被投资界所认 可。尤其是开源与数据（数据库&大数据）以及 AI 等热点技术相结合，更是为市场带来 了极大的想象空间。 Du Junping: In the past two years, a clear trend has been that more and more startups are participating

IP地址的使用率，同时提供更好的性能和可扩 展性。借助该功能，AKS集群可以扩展至非常 大的规模，并且用户定义的私有CIDR还可以在 不同AKS集群中重复使用，从而大幅扩展了 AKS中运行的容器化应用程序可用的IP空间。 02 前沿技术 全球开源态势洞察｜第十期 04 Envoy Gateway v0.4发布 Envoy Gateway是用于管理Envoy Proxy的开源 项目，可单独使用或作为Kubernetes中应用的 业级开源分布式数据库厂商，提供包括开源分 布式数据库产品、解决方案与咨询、技术支持 与培训认证服务，致力于为全球行业用户提供 稳定高效、安全可靠、开放兼容的新型数据服 务平台，解放企业生产力，加速企业数字化转 型升级。在帮助企业释放增长空间的同时，也 提供了一份具有高度可参考性的开源建设实践 样本。 06 开源创业企业 刘奇 创始人兼CEO 知名开源项目TiDB / TiKV / Codis的 作者，曾任职豌豆荚/京东，擅长分 布式数据库和分布式缓存。 供原厂服务；TiDB企业版软件，为企 业关键业务打造，具备「分布式强一致性事务、在线弹性水平扩展、故障自恢复的高可用、跨数据中 心多活」等企业级核心特性，帮助企业最大化发挥数据价值，充分释放企业增长空间。三是向全球企 业用户提供TiDB Cloud版本。PingCAP官网数据显示，TiDB在全球设有9个分支机构，分布于中国、 美国、新加坡、日本。服务的客户超过20个国家，超过3000家企业用于线上生产环境。

(Hybrid CDN)是爱奇艺技术团队研发的大 规模混合架构在线视频数据分发技术。 有网友指出，这是爱奇艺客户端将电视机当成了自己的 PCDN 服务器，因此 会在后台持续执行上传任务。这种白嫖电费、流量、存储空间的操作，爱奇 艺要给用户打钱才对。 2023 年 9 月，上海警方接到某科技公司员 工张女士报案称，其公司发现计算机系统 被他人篡改数据，导致公司账户钱款损失。 民警对公司后台电子数据出现的异常账户 个 生产级数据库被删除。 唯品会崩了 登上热搜 2023 年 3 月 29 日凌晨，腾讯旗下的微信和 QQ 等业务曾出现崩溃状况，包 括微信语音对话、朋友圈、微信支付，以及 QQ 文件传输、QQ 空间和 QQ 邮 箱在内的多个功能无法使用。 直到 29 日早间，腾讯微信团队才回应表示，经工程师抢修，系统正在逐步 恢复。 本次事故由广州电信机房冷却系统故障导致，腾讯将它定义为公司一级事 故，并对大量相关领导做出了处罚。 序和功能整合在一起。Arc 基于 Chromium 并用 Swift 语言编写。 openKylin 1.0 重磅发布 Blink 1.0 于 2023 年 6 月正式发布。Blink 是无特权用户空间虚拟机，支 持在任何 POSIX 平台上模拟 x86-64-linux 二进制文件，声称是最小的 x86 Linux 模拟器。 总的来说，它是一个 220kb 的无依赖静态二进制文件，实现了大约 600