ease-heatmap 21 / 111 其中，Qwen 系列凭借灵活的多尺寸选项，强大的多语言支持以及友好的模型授权功能， 赢得了社区开发者的高度评价。DeepSeek 通过引入多头潜在注意力（Multi-head Latent Attention, MLA）技术，在性能和成本上实现了革命性突破，开创高性价比的 AI 新纪元。 智谱的 CogVideoX 系列文生视频模型，成为全球首批开源的文生视频模型之一，不仅在 础要素并不为权力机构垄断，大多要从市场上获得。 26 / 111  大模型作为一项令人激动的技术，商业化场景覆盖了对企业(2B)与对个人(2C)两个 大方向。  大模型赛道在海外是“一超多强”，在国内则是“多头并举”，两种典型的竞争格 局都全了。 以上，大模型赛道的元素非常丰富，各种商业化方法的排列组合都不缺，为我们的分析与推 演提供了可贵的素材。对软件商业化问题感兴趣的朋友一定要长期关注这个赛道。只有这样的对 算力层深挖定制化、低能耗的可能性，但固化 transformer 可能不是最优解 虽说智能体不需要太大的模型，但其运营成本（模型推理计算成本）仍然较高。在短时间内， 算力、能源仍然会是大模型领域令人头疼的高墙。 根据报告【1】，能源消耗将会是 2030 模型 scaling 最卡脖子的因素。也就是说，在算力到 达瓶颈之前，首先可能会出现电能供应不足甚至交不起电费的问题。因此，算力层可以根据大模

cloud以开源软件的形式进行研发，于2015年 早期对外发布早期版本。2016年5月，继 Kubernetes之后成为第二个正式加入CNCF基金 会的项目，同年6月正式发布1.0版本。2017年 底发布了基于全新存储层的2.0版本，能更好地 与容器平台、云平台配合。 全球开源态势洞察｜第十期 05 Contour v1.25.0发布 Contour是基于Kubernetes的Ingress控制 器，通过将Envoy代理部署为反向代理和负载 详细介绍了提示词注入的危险，这种技术可以令 语言模型偏离正轨，执行创建者想要回避的操 作。在DEF CON大会期间，参与者将通过主办方 提供的笔记本电脑定时访问多个大语言模型。并 将会有一个夺旗式的积分系统，促进测试各种潜 在威胁。积分最高的参与者将获得英伟达高端 GPU作为奖品。AI Village公告中写道，“我们将 公布从此次竞赛中得到的启发，帮助其他想要做 类似尝试的人们。希望越来越多的人能知晓该如 何使用大语言模型，了解这些模型的局限性。” K帖子、2100贡献者。 TiKV：TiKV是一个分布式事务型的键值数据库，提供了满足ACID约束的分布式事务接口，并且通 过Raft协议保证了多副本数据一致性以及高可用。TiKV作为TiDB的存储层，为用户写入TiDB的数据 提供了持久化以及读写服务，同时还存储了TiDB的统计信息数据。TiKV于2018年8月被云原生计算 基金会接受为沙盒项目。2019年5月，CNCF宣布正式将TiKV从沙箱项目晋级至孵化项目。2020年

⼩时，每周对开源投⼊时间在 5-20个⼩ 时的参与者约有 40%。 【专家点评】 吴晟：较低的职业开源开发者（⼀周超过 20 ⼩时的贡献者）⽐例，显示出中国企业对于开源 项⽬，依然主要停留在⽤户层⾯。多数开源贡献者依然使⽤业务时间或者⼯作间隙进⾏有限的 贡献和参与。 4.3 开源活动 绝⼤多数参与者每年只会参加⼏次线上/线下的开源活动，每个⽉参加⼀到两次线上/线下开源 活动的参与者占⽐ 等主要监控⽣态的⽆缝对接。 今年的 SkyWalking 社区和暑期 2020 活动的合作⼗分成功，孵化了 2 位在线研究⽣成为正 式 Committer。活动中这两位学⽣的表现，展现了学⽣团体在顶级项⽬中的潜⼒。这是相对 于 2019 年，全新的⾯貌。也展现了系统性的学⽣孵化计划的价值和意义。希望在今后，我们 能看到包括已经发布的暑期 2021 之外，更多更好的学⽣定向孵化和合作计划。 在全球化的过程中，在

要做差异化，我认为就是去看这⾥⾯的
tech
space
有多⼤，tech
space
越⼤，技术、产品、商业层⾯ 能实现的差异化就越⼤。如果技术已经收敛了，那⼤家只能去追赶，就是同质化内卷。 然后我其实⽐较乐观，因为现在仍有巨⼤的
tech
space。AGI
技术可以分为三层：
第⼀层是
scaling
law
结合
next-token-prediction。这个基础对所有⼈都是⼀样的，追赶过程逐渐收 追赶过程逐渐收 敛。在这个路径上，
OpenAI
现在做得更好，因为他们过去四五年投⼊了相应的资源。 第⼆层现在有两个核⼼问题。⾸先是如何通⽤地表⽰这个世界？真正的“通⽤”是像计算机⼀样，⽤
0
和
1

就能表⽰整个世界。对于基于
transformer
的语⾔模型来说，它能表⽰⼀本书、⼀篇⽂章、甚 ⾄⼀个视频，但表⽰⼀个更⼤的
3D
世界或你硬盘上的所有⽂件还有难度，没做到
token-in-token- 通过
AI
⾃我进化克服数据稀缺性的瓶颈是第⼆层的另⼀个问题。今天的
AI
其实像⼀个⿊盒，这个⿊盒 有两个输⼊：电源线和数据线，输⼊这两个东西后，盒⼦就能产出智能。随后⼤家意识到，数据线的 输⼊是有限的，这就是所谓的数据瓶颈问题，下⼀代
AI
需要拔掉数据线，做到只要源源不断地输⼊电 ⼒，就能源源不断地输出智能。 这两个核⼼问题导致在第三层有巨⼤的空间，包括
long-context、不同模态的⽣成、模型多步规划的

的战略部署无法支撑企业持续投入，等到开源项目 的最终开花结果。 来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 开源项目长期投入要素及长期收益 开 源 长 期 战 略 （ 顶 层 设 计 ） 运营人员投入 开源技术投入 开源资金投入 企业组织重组 开源板块规划 合作伙伴联结 开源长期投入要素 开源项目长期收益 构建活力生态 提升技术领导力 增进企业创新力 一套架构积木化拼装， 对轻量、小型、标准场 景设备提供系统支持 硬件生态丰富，通用处 理器与各类加速器全覆 盖 将单用户的多种终端整 合为单一虚拟终端 OpenHarmony技术架构 应 用 层 发 行 版 内核层 LiteOS-M LiteOS-A Linux kernel Uniproton 驱动 HDF统一驱动框架 开发框架与系统服务 分布式基座 图 形 部 件 媒 体 部 件 政 府 （ 工 业 交 通 金 融 ） 通用性强： 同一数据库 可以轻松扩 展至其他互 联网平台 架构复杂： 多为单体应 用，架构上 耦合度较 高，代码难 度高 架构轻：前 端展示、中 层业务处理 逻辑、后端 数据库 “求稳定”：更注重 系统对业务的安全性 和稳定性的支持，因 而采用自建服务器或 私有云的运营方式 “求灵活”：更注重 系统对业务快速扩张 和灵活变动的支持， 因而更多采取订阅云

的特点，深度融合华为在数据库领域多年的研发经验，并构建起了多个学习 交流平台。 华为OpenHarmony开源分布式操作系统架构 华为OpenGauss开源数据库架构 应用层 内核层 框 架 层 系 统 服 务 层 内核子系统 驱动子系统 系 统 基 本 能 力 子 系 统 集 基 础 软 件 服 务 子 系 统 集 增 强 软 件 服 务 子 系 统 集 硬 件 服 务 子 系 合作伙伴关系，形成了围绕IaaS的云管理的一揽子解决方案，为客户提供易安装、高可用、易升级的产品化使用体验，降 低企业用云成本，践行“让每一家企业都拥有自己的云”的企业使命。 ZStack产品生态矩阵 操作系统 PaaS层 安全 桌面云 容灾备份迁移服务 盛科 服务器 存储 浪潮 长城 中科曙光 联想 紫光恒越 华为 浪潮 星辰天合 同友 思华凯翔 海光 飞腾 龙芯 鲲鹏 申威 芯片 兆芯 华三 Ceph企业版 ZStack 云平台 ZStack CMP 多云管理平台 块储存 文件储存 对象储存 软硬件一体 开箱即用 双节点冗余 容错高可靠 管理运维层(多租户、多区域、计量计费、监控运维) 资源调度层(高可用、热迁移、快照、克隆、弹性伸缩) 计算资源 网络资源 存储资源 容灾备份 大屏监控 多云接入 服务目录 监控告警 第三方应用接入 资源管理 成本分析 …… 阿里云

功能、 交互层是围绕 LLM 中枢来构建的。也许 ChatGPT 是最 经典的“AI 原生”应用。此概念目前还处在萌芽期，明确 的概念、应用场景、架构、技术栈细节等尚未完成自洽。 换一种视角来看，这个概念的提出其实都没技术什么事， 有人称之为“造商业概念”，这里按下不表。 十、 镜头给到国内。相比国际上当前逢 AI 必 GenAI，国内更 多地还是在 LLM 这一层面，Robin Li 使用理念。 李彦宏称：“无论是哪家公司，都不可能靠突击几个月就能做出这样的大语 言模型。深度学习、自然语言处理，需要多年的坚持和积累，没法速成。” 长度是 Llama 1 的 2 倍，并采用了分组查询注意力机制。具体来说，Llama 2 预训练模型是在 2 万亿的 token 上训练的，微调 Chat 模型是在 100 万人类标 记数据上训练的。 7 / 87 1 1 开源开发者事件回顾 Auto-GPT AGPL 放宽到 Apache 2.0。 华为云重磅发布盘古大模型 3.0 2023 年 7 月，华为云正式发布盘古大模型 3.0。盘古大模型 3.0 是一个面向行 业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构。 盘古为行业而生，盘古大模型已在金融、金融、制造、医药研发、煤矿、铁路 等诸多行业发挥着巨大价值。 9 / 87 1 1 开源开发者事件回顾 蚂蚁集团开源 CodeFuse 代码大模型

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communication and exchange is a key factor for developer retention. 段夕华：最后这个指标跟前面调查中的社区和谐诉求本质是相通的，那就是马斯洛需求层 次中的「尊重和被认可的需求」 Duan Xihua: The last indicator is essentially the same as the community harmony 可以为其他人获得，以方便 对其进行修改。以 CPU 处理器为例，开源芯片的开源通常包括三个层次，首先是指令集（ISA） 开源，例如 RISC-V 指令集规范是开源的；其次是微架构的设计开源；第三层是开源 RTL 源 码乃至 GDSII，例如 Berkeley 的 Rocket Chip、剑桥大学的 lowRISC、芯来蜂鸟 E203 等 都开源了 RTL 级源码。 Open Source Xihua: The future of open source hardware, especially RISC-V, is unlimited 就开源硬件而言，与开源软件概念真正可比的是第三层的硬件开源，即开放 RTL 级源码。但硬 件代码和软件代码有较大的差异，从硬件 RTL 代码到 GDSII 仍有较长的开发流程，而没有经 过流片验证的 GDSII 也并不具备实际的参考价值。因此考虑到软件和硬件开发周期的不同、迭